Analiza poprawności dokumentów poświadczających szkolenia zawodowe dla OFWCA wg. Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i rekomendacji KNF.
Termin: już niebawem nowy termin
3 lata obowiązywania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i setki tysięcy zaświadczeń potwierdzających realizację obowiązku szkoleniowego to jednocześnie spiętrzenie działań administracyjnych, konieczność dokładnej weryfikacji i ustalania czy ustawowy obowiązek szkoleniowy został zrealizowany.
Dokumenty pochodzą z różnych źródeł, posiadają zróżnicowaną treść i formę. W efekcie doświadczamy nieporozumień, przeciążeń administracji, dodatkowych nakładów pracy, finansów czy nieprawidłowości wykazywanych podczas kontroli prowadzonych przez KNF.
Podczas szkolenia:
- Przeanalizujemy wymagania względem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu zawodowym jakie ustawodawca określił w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
- Przyjrzymy się stanowisku KNF po ponad trzech latach obowiązywania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz po przeprowadzonych kontrolach dystrybutorów ubezpieczeń.
- Omówimy podpis elektroniczny, jak powinien wyglądać?
- Przypomnimy na co należy zwracać uwagę wystawiając zaświadczenie? Czego nie może na nim zabraknąć?
- OFWCA – czy spełniła obowiązek oraz czy dostarczone zaświadczenia spełniają kryteria opisane w Ustawie?
- „grzechy główne” związane z wystawieniem zaświadczenia oraz dostarczeniem ich przez OFWCA do podmiotów na rzecz i w imieniu których realizuje czynności dystrybucyjne.
- Aspekt wizualny zaświadczenia – jak konstrukcja dokumentu oraz forma zawartych w nim treści wpływają na proces sprawdzania i raportowania obowiązku szkolenia zawodowego.
- Zarekomendujemy dobre praktyki umożliwiające sprawną i szybką weryfikację.
- Wymienimy się doświadczeniami i spostrzeżeniami.
Biorąc udział w szkoleniu zyskujesz:
- Aktualną wiedzę merytoryczną prawników obsługujących podmioty rynku ubezpieczeń – w tym w zakresie kontroli prowadzonych przez KNF i praktyczną firmy realizującej zlecenia szkoleń zawodowych dla OFWCA oraz analizującej poprawność zaświadczeń.
- Pewność, że Twoje działania są zgodne z wymogami ustawowymi oraz stanowiskiem KNF.
- Wiedzę, jak wystawić zaświadczenie, aby było poprawne i łatwe do analizy przez osoby weryfikujące jego poprawność.
- Wiedzę czy Twoje szkolenia oraz wystawione zaświadczenia dokumentują kompletność wymagań ustawowych.
Jeśli jesteś:
- OFWCA/Agentem/Brokerem, którego dotyczy obowiązek szkoleń zawodowych.
- Pracownikiem Towarzystwa Ubezpieczeń lub innej instytucji szkolącej i wystawiasz zaświadczenia o przebytym szkoleniu,
- Pracownikiem Towarzystwa Ubezpieczeń lub innej instytucji szkolącej, której dotyczy obowiązek szkoleniowy i odpowiadasz za analizę zaświadczeń.
To szkolenie jest dla Ciebie!
