Doświadczenia rynku i analiza poprawności dokumentów po 3 latach obowiązku szkoleń zawodowych dla rynku pośrednictwa.

3 lata obowiązywania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i setki tysięcy zaświadczeń potwierdzających
realizację obowiązku szkoleniowego to:

• • spiętrzenie działań administracyjnych,
  • konieczność dokładnej weryfikacji i ustalania czy ustawowy obowiązek szkoleniowy został zrealizowany,
  • wątpliwości czy należycie dopełniono wszystkich obowiązków wynikających z ustawy oraz rekomendacji KNF.

Dokumenty pochodzą z różnych źródeł, posiadają zróżnicowaną treść i formę. W efekcie doświadczamy nieporozumień, przeciążeń administracji, dodatkowych nakładów pracy, finansów czy nieprawidłowości wykazywanych podczas kontroli prowadzonych przez KNF.

Jeśli jesteś:

• OFWCA/Agentem/Brokerem, którego dotyczy obowiązek IDD,
• Pracownikiem Towarzystwa Ubezpieczeń lub innej instytucji szkolącej i wystawiasz zaświadczenia o przebytym szkoleniu,
• Pracownikiem Towarzystwa Ubezpieczeń lub innej instytucji szkolącej, której dotyczy obowiązek szkoleniowy i odpowiadasz za analizę zaświadczeń,

i chcesz:

• poznać szczegóły przebiegu kontroli KNF oraz wynikające z nich konsekwencje, uzyskać praktyczne wskazówki od prawnika obsługującego klientów w trakcie i po kontrolach KNF,
• zdobyć pożyteczną wiedzę, a za razem unikatową wiedzę związaną z dostarczaniem szkoleń i konfekcjonowaniem zaświadczeń,
• podzielić się własnymi doświadczeniami i poznać opinię innych uczestników,

To szkolenie jest dla Ciebie!

Podczas szkolenia:

• Podzielimy się doświadczeniami i zaleceniami wobec dystrybutorów po zrealizowanych kontrolach KNF.
• Przypomnimy i omówimy wymagania względem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu zawodowym.
• Wskażemy „mielizny” i „grzechy główne” w procesie szkoleń zawodowych.
• Zastanowimy się w jakiej sytuacji ”15 godzin to za mało”.
• Omówimy podpis elektroniczny - jak powinien wyglądać?

Inwestycja w to szkolenie powoli Ci wygenerować spore oszczędności czasu i środków pieniężnych już na ten rok i na kolejne lata działalności oraz zminimalizować ryzyka związane z tym procesem.

Obowiązek szkoleń zawodowych jest wyraźnie opisany
w Ustawie – ale czy interesy obowiązanych stron są zbieżne?

Przedstawimy i omówimy temat z punktu widzenia kilku zaangażowanych stron:

• Osoby wystawiającej zaświadczenie.
• Osoby sprawdzającej zaświadczenie.
• OFWCA, która ma obowiązek odbyć szkolenie i dostarczyć zaświadczenie do odpowiedniej instytucji.

Biorąc udział w szkoleniu zyskujesz:

• Aktualną wiedzę merytoryczną prawników obsługujących podmioty rynku ubezpieczeń – w tym w zakresie kontroli prowadzonych przez KNF i praktyczną firmy realizującej zlecenia szkoleń zawodowych dla OFWCA oraz analizującej poprawność zaświadczeń.
• Pewność, że Twoje działania są zgodne z wymogami ustawowymi oraz stanowiskiem KNF.
• Wiedzę, jak wystawić zaświadczenie, aby było poprawne i łatwe do analizy przez osoby weryfikujące jego poprawność.
• Wiedzę czy Twoje szkolenia oraz wystawione zaświadczenia dokumentują kompletność wymagań ustawowych.
• Jak konstrukcja zaświadczenia oraz forma zawartych w nim treści wpływają na proces sprawdzania i raportowania obowiązku szkolenia zawodowego.

Na co należy zwracać uwagę wystawiając i dalej weryfikując zaświadczenie?
Czego nie może na nich zabraknąć?

Jeśli jesteś:

OFWCA/Agentem/Brokerem, którego dotyczy obowiązek IDD:

• Czy szkolenia zawodowe to tylko przykry obowiązek – czy mogę zyskać wartość dodaną?
• Czy obowiązkowe 15 godzin zapewnia realizację obowiązku szkoleń zawodowych?
• Czy dane szkolenie spełnia kryteria szkolenia zawodowego?
• Czy otrzymane zaświadczenie jest poprawne i nie zostanie odrzucone przez podmiot sprawdzający realizację szkoleń zawodowych?

Pracownikiem Towarzystwa Ubezpieczeń lub innej instytucji szkolącej i wystawiasz zaświadczenia o przebytym szkoleniu:

• Czy temat i zakres szkolenia spełnia obowiązek opisany w Ustawie o dystrybucji IDD?
• Czy wystawione zaświadczenie posiada wszystkie elementy opisane w Ustawie o dystrybucji IDD?
• Czy aspekt wizualny zaświadczenia ma znaczenie dla osób analizujących dostarczone przez OFWCA dokument

Pracownikiem Towarzystwa Ubezpieczeń lub innej instytucji obowiązanej do szkoleń zawodowych i odpowiadasz za analizę zaświadczeń:

• Czy dostarczone zaświadczenie spełnia kryteria opisane w ustawie?
• Czy przyjęte kryteria analizy zaświadczeń są zgodne z wymogami Ustawy o dystrybucji IDD oraz rekomendacjami KNF i zaleceniami pokontrolnymi?
• Jak możesz sobie pomóc przy analizie poprawności zaświadczeń? Dostępne rozwiązania.

ZAPISZ SIĘ!